הכנות מקדימות לייעוץ

הכנות מקדימות לייעוץ

מטרת הפגישה הראשונה נועדה כדי שהיועץ יכיר את הנועצים ואת כל מרכיבי כלכלת המשפחה שלהם. הכלי הראשון שהיועץ נעזר בו הוא המאזן.  מטרת המאזן היא לשקף ליועץ את מצבך הכלכלי בשלושת החודשים האחרונים.

לצורך היעוץ יש למלא טבלת מאזן עדכנית (עד הפגישה הראשונה) ולאסוף מסמכים נוספים (שימסרו ליועץ בסוף הפגישה הראשונה לצורך הכנת התיק הכלכלי)

הכנת המאזן קלה למדי ודורשת כשעתיים-שלוש שעות (מניסיון). אם משהו לא ברור, לא להסס לפנות אליי ולקבל הסברים נוספים.  אשמח לעזור!

טלפון במשרד: 072-2221727
טלפון נייד: 052-3607507
אימייל: yaniv@ZeCalcali.co.il

לפניך הקבצים עבור ההכנות לייעוץ (בפורמט PDF)

בהצלחה!

 
פגישת היכרות ללא התחייבות
בפגישה נבדוק כיצד ניתן לייעל את כלכלת המשפחה שלך וגם לחסוך לך כסף.
[לידיעה המלאה]
סידור מסמכים כלכליים - עושים סדר באי סדר
הידעת? מסמך כלכלי שברשותך יכול להיות ההבדל בין כסף בבנק לבין כסף שהלך... לפרטים ...
[לידיעה המלאה]
הוזלת שירותים ביתיים
רוצה להוזיל את ההוצאות הביתיות אבל אין לך זמן? אני אעשה זאת בשבילך!
[לידיעה המלאה]
ניוזלטר כלכלת המשפחה
אני מזמין אותך להרשם לניוזלטר כלכלת המשפחה וקבל בחינם את המדריך לניהול התקציב ...
[לידיעה המלאה]
מענה לכל שאלה שלך
רוצה לקבל מידע נוסף, לשאול שאלה?
אשמח לענות. בשמחה!
[לידיעה המלאה]
בדיקת מיחזור משכנתא ללא עלות
סביר להניח שהמשכנתא שלך מנופחת ללא כל סיבה.
אני מזמין אותך לחסוך הרבה כסף
[לידיעה המלאה]
 
שלח לחבר | הצהרת פרטיות | הדפס | הוסף למועדפים | מפת אתר | ייעוץ משכנתא אובייקטיבי | הייעוץ לכלכלת המשפחה | כלכלת המשפחה | שירותי העסק | אודות | דף הבית

DIGIT - בניית אתרים