הכנות מקדימות לייעוץ

מטרת הפגישה הראשונה נועדה כדי שהיועץ יכיר את הנועצים ואת כל מרכיבי כלכלת המשפחה שלהם. הכלי הראשון שהיועץ נעזר בו הוא המאזן.  מטרת המאזן היא לשקף ליועץ את מצבך הכלכלי בשלושת החודשים האחרונים.

לצורך היעוץ יש למלא טבלת מאזן עדכנית (עד הפגישה הראשונה) ולאסוף מסמכים נוספים (שימסרו ליועץ בסוף הפגישה הראשונה לצורך הכנת התיק הכלכלי)

הכנת המאזן קלה למדי ודורשת כשעתיים-שלוש שעות (מניסיון). אם משהו לא ברור, לא להסס לפנות אליי ולקבל הסברים נוספים.  אשמח לעזור!

טלפון במשרד: 072-2221727
טלפון נייד: 052-3607507
אימייל: yaniv@ZeCalcali.co.il

לפניך הקבצים עבור ההכנות לייעוץ (בפורמט PDF)

• הוראות והנחיות למילוי המאזן
• מאזן ריק
• מסמכים לאיסוף עבור היעוץ

בהצלחה!